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CARAT Spécialiste en GESTION PRIVÉE

A la recherche d'un accompagnement

Optimisation financière
Recherche de financement
Investissement
Protection
Placement

Transmission
Acquisition de biens et produits
Vente de biens et produits

Our expertise

Titulaire des cartes professionnelles :

CIF

COB

COA

Transaction immobilière

Diplômés des métiers financiers, référencés par l'Orias et la Compagnie des CGP et soumis aux formations réglementaires annuelles, nous sommes habilités et qualifiés pour intervenir à chaque étapes de votre vie financière. 

Carat excellence

Quel que soit vos projets, vos ambitions et vos moyens, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos investissements, placements, financements et acquisitions immobilières.

Nous favorisons la construction, l'optimisation, la protection et la transmission de votre patrimoine.

Quelles que soient vos problématiques patrimoniales, n’hésitez pas à venir rencontrer nos conseillers afin de réaliser un bilan patrimonial et de recevoir des conseils adaptés à votre situation et à vos objectifs.

Wealth management

Wealth management advice offers you personalized and efficient solutions for your investments. The support of an independent wealth management consultant means taking advantage of the presence of a professional to ...

Notre expertise

Partners

Wealth management advice offers you personalized and efficient solutions for your investments. The support of an independent wealth management consultant means taking advantage of the presence of a professional to ...

Risks, finance and regulation

Compagnie des CGP                                        Orias

                            AMF                                        ACPR

                            CCI                                         FNAIM

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